TomoRevo
顧客の生涯のパートナーに選ばれる仕組みを作る。
そのために、適切なタイミングでフォロー対象が分かり、自分にリマインドが届くフォロー体制を整え、長く相談され続ける関係性を育てる3ヶ月サポートです。
自分で直せる仕組みまで一緒に作る。
WHY 今回の提案の芯
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フォロー体制
フォロー周期・最終接触日・次回予定日を整理し、適切なタイミングで自分にリマインドが届く状態を作る。
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月1接触
公式LINEでビデオメッセージと時事ネタを届け、温度感のある接点を作る。
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契約確認
リッチメニューから契約確認PDFへ。Google Drive共有権限で閲覧範囲を守る。
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誰ボール管理
顧客とのタスクがどこで止まっているかを、AIを使いながら見える化する。
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日程調整
Timerexは冷たく感じる懸念があるため、必要な範囲だけ小さく試して判断する。
FLOW 3ヶ月の進め方
フォロー基準を整理
既存Excelを見ながら、誰に・いつ・何をきっかけにフォローするかを棚卸しする。
リマインド体制を作る
フォロー周期、最終接触日、次回予定日、期限超過を管理し、自分に通知が届く形を作る。
顧客接点と誰ボールを整える
月1接触、問い合わせ、顧客とのタスクが誰で止まっているかを見える化する。
LINE導線と運用診断
リッチメニューと契約確認導線を整え、3ヶ月後に自走・継続・追加制作のどれが自然か判断する。
GOAL 3ヶ月後の到達点
フォロー漏れを防ぐ初期運用が、実際に回り始めている状態。
3ヶ月後のゴールは「完璧な自動化」ではなく、フォロー対象・次回予定日・期限超過が見える化され、西尾さん本人に必要なリマインドが届き、毎月の顧客接点を継続できる土台ができていることです。
既存Excelを確認し、フォロー周期・最終接触日・次回予定日・期限超過など、見るべき項目を整理する。
「誰をいつフォローすべきか」を判断するための顧客管理シートのたたきができている。
本日/今週のフォロー対象、期限超過、設定漏れが分かる画面を作り、自分への通知方法を決める。
西尾さんが毎日または毎週見る場所が決まり、フォロー対象を迷わず確認できる。
ご紹介・お問い合わせ・契約内容確認の導線を整え、月1接触や誰ボール管理も含めて運用を見直す。
自走できる部分、継続伴走が必要な部分、別途制作した方がよい部分を判断できる。
CURRICULUM 3ヶ月カリキュラム
基本はチャット相談で日々の疑問を解消し、月2回のZoomで方向性を整理します。AIのマインドやナレッジのため方を学びながら、実際に使う顧客フォロー表・リマインド・契約確認ポータルを作ることで、インプットとアウトプットを同時に進めます。
AI活用の前提とゴール整理
AIは答えを出す道具ではなく、業務を育てる相棒として使う。顧客の生涯のパートナーに選ばれるためのフォロー体制を定義する。
アウトプット: 3ヶ月GOAL、AI利用ルール、業務棚卸し既存Excelとフォロー基準の整理
既存の顧客情報を確認し、フォロー周期、最終接触日、次回予定日、期限超過など、管理すべき項目を決める。
アウトプット: 顧客管理シートの初期設計リマインドとダッシュボード作成
本日/今週のフォロー対象、期限超過、設定漏れが分かる画面を作り、自分への通知方法を決める。
アウトプット: フォローダッシュボード、リマインド設計ナレッジのため方とAIの使い分け
GPT、NotebookLM、Codexの役割を整理し、チャット履歴に依存しない形で判断理由・資料・運用ルールを残す。
アウトプット: フォルダ構成、record、AI使い分け表契約確認ポータルのたたき作成
顧客に見せてよい項目を整理し、名前＋生年月日検索、PDFリンク表示、Google Drive共有権限の流れを形にする。
アウトプット: 契約確認フォーム/ポータルの試作公式LINE導線と運用診断
リッチメニュー、ご紹介、お問い合わせ、契約内容確認の導線を確認し、自走・継続伴走・別途制作の判断をする。
アウトプット: 運用手順、次の3ヶ月方針PORTAL 契約確認の軽い実装案
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PDFは顧客ごとに作る
元のスプレッドシートは共有せず、見せる用の契約確認PDFだけを個別生成する。
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閲覧制限はGoogle Driveで守る
PDFは該当顧客のGoogleアカウントにだけ共有。リンクを知っていても権限がなければ見られない。
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名前＋生年月日は検索キー
本人認証そのものではなく、該当PDFリンクを探すために使う。最後の門番はDrive共有権限。
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独自ログインは後回し
まずは軽く始める。必要になったら、顧客IDやログイン付きポータルへ拡張する。
BASE AIに依存しない情報基盤
Codexに制作を寄せても、ナレッジは特定AIの中に閉じ込めません。Markdown、Google Drive、Sheetsのように、どのAIでも読める形で残しておくことで、将来ほかのAIや人へ移行できます。
案件の現在地、決定事項、次アクションを集約する入口。AIが変わっても最初に読む場所。clients/西尾健吾/record.md
ヒアリング内容、価格、GOAL、判断理由を日付ごとに残す。提案前後の思考を後から追える。clients/西尾健吾/YYYY-MM-DD_提案準備.md
共有HTML、PDF、スプレッドシートなど、実際に見せる資料を分けて管理する。clients/西尾健吾/提案資料 / Sheets / PDF
フォロー周期、リマインド設計、LINE運用、AIの使い分けなど、他案件にも使える型を抽出する。context/ または departments/CMO・CTO/
誰が次に何をするかを管理する。NotionやAIのチャット履歴だけに残さない。departments/secretary/taskboard.md
日常相談、文章、SNS、顧客向け文面。西尾さん本人が毎日使う中心。
専門資料、保険・制度資料、長文PDFの読み取りと根拠確認。
資料化、HTML、業務整理、仕組みのたたき作成。Claude Codeは本格開発時のみ検討。
最初に含める
- 月2回Zoomサポート（全6回）とチャット相談無制限
- フォロー周期・次回予定日・期限超過の管理設計
- 自分へのリマインド通知の設計
- GPT/Claude Code/NotebookLMの役割整理
- 顧客管理・誰ボール管理のAI活用サポート
- 公式LINEリッチメニュー初期構成（契約内容を確認／ご紹介の流れ／相談・お問い合わせ）
- 月1接触の配信テンプレート
- 契約確認PDF導線の設計
必要なら追加
- 全顧客分のPDF一括生成
- Google Drive共有権限の一括設定
- 検索フォームの本番実装を丸ごと代行
- 既存ExcelからPDF自動生成までの作り込み
- ログイン付き顧客ポータルへの拡張
PLAN サポート内容と料金
3ヶ月AI伴走サポート
フォロー漏れを防ぐ管理表とリマインド設計を、西尾さんがAIを使いながら育てられる状態にする。
- 初回業務整理
- 既存Excelを元にした顧客管理シート設計
- フォロー周期・次回予定日・期限超過の管理設計
- 本日/今週のフォロー対象が分かるダッシュボード設計
- 自分へのリマインド通知の設計
- AIを使ったシート作成サポート
- GPT/Claude Code/NotebookLMの使い分け整理
- AIツールの重複整理と、残す/削る判断のサポート
- 顧客とのタスク/誰ボール管理の設計
- 月2回のZoomサポート（全6回）
- チャット相談無制限
公式LINE構築
紹介・相談・契約確認の3つに絞り、顧客が迷わず使えるリッチメニューにまとめる。
- リッチメニュー初期構成（契約内容を確認／ご紹介の流れ／相談・お問い合わせ）
- 月1接触配信の初期導線
- ビデオメッセージ/時事ネタ配信の初期テンプレート
- Timerexなど予約リンクを試す場合の入口設置
- 契約情報確認ページへの入口設計
簡易ポータル制作
原則は伴走内で一緒に作る。急ぎや丸投げ希望の場合だけ、別途制作費で対応。
- 顧客ごとの契約確認PDF生成
- Google Drive共有権限の設定
- 名前＋生年月日の検索フォーム
- 既存ExcelからPDF生成までの自動化
公式LINE構築5万円には、独自ログインや顧客別ポータルの本番実装は含めません。まずは軽い仕組みで試し、必要に応じて伴走内または別途制作で拡張します。
まずは3ヶ月で、続けられる型を作る。
自走できそうなら卒業。相談相手が必要なら月3万円継続。作る支援まで必要なら月5万円ライト顧問へ。